安徽出版集团欲借壳上市

作者：陈国志 文章来源：安徽商报 点击数： 日期：2008-2-29 9:07:05    　　停牌两个月的科大创新昨天发布公告称，公司拟向安徽出版集团发行股票，购买其持有的出版、印刷等文化传媒类资产。通过此次定向增发，安徽出版集团将成为科大创新控股股东，并借壳科大创新实现上市。安徽出版集团控股的科大创新也由此成为中国a股市场第二家出版业上市公司。 　　注入资产控股科大创新  
　　根据公告，科大创新此次向安徽出版集团发行股票价格为每股13.88元，拟购买资产按预估值16.8亿元测算，发行数量不超过1.22亿股。 　　公告称，安徽出版集团将向科大创新注入旗下13家公司的100%股权，拟注入资产包括：安徽教育出版社100%股权、安徽科学技术出版社100%股权、安徽文艺出版社100%股权、安徽美术出版社100%股权、黄山书社100%股权、安徽少年儿童出版社100%股权、安徽画报社100%股权、安徽电子音像出版社100%股权、安徽出版印刷物资公司100%股权、安徽新华印刷股份有限公司69%股权、安徽旭日光盘有限公司100%股权、新九雅图书发行有限公司60%股权和安徽省教材出版中心等资产。 　　据悉，安徽出版集团拟注入资产从事出版业务均超过20年以上，拟注入的业务为出版业务的全部，专业人员齐全。2007年，上述拟注入资产实现主营业务收入12.59亿，主营业务利润3.58亿，净利润1.88亿，资产负债率29.42%，净资产收益率12.55%。 　　由于科大创新第一大股东中科大资产经营有限责任公司目前仅持有其2300万股股权，因此，在本次增发完成后，安徽出版集团将以61.92%的持股比例控股科大创新，成为公司第一大股东及实际控制人。 　　公告称，上述方案已获安徽省政府、新闻出版总署及中国科技大学等方面同意。不过，由于该交易构成公司重大资产重组，需股东大会批准和中国证监会核准后方可实施。 　　合作做强文化主业 　　科大创新是经安徽省政府批准，由中国科学技术大学科技实业总公司作为主发起人，联合中国科学院等离子体物理研究所控股的合肥科聚高技术有限责任公司、中科院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司和日本恒星股份有限公司，于1999年12月发起设立的股份有限公司，注册资本5000万元。校方企业拥有一半以上的股本。2002年9月5日，公司在上交所上市，主营业务涉及电子信息、光电一体化、新材料及生物工程等领域。 　　安徽出版集团于2007年11月挂牌，是一家集图书、报刊、电子音像及网络出版物的编辑出版、印刷、复制、发行、物资供应与经营等业务于一体的大型文化产业集团。其旗下整合了多家安徽省出版发行企业，此外还兼营商业地产开发、商品及文化用品进出口、内贸及医药等业务。此次注入科大创新的是其出版、印刷等文化传媒类资产。2007年，该集团总资产达33.67亿元，主营业务收入30.24亿元，净利润2.03亿元，资产负债率为50.7%。 　　此前，安徽出版集团连续2年对外版权输出全国第3位，2007年为地方出版集团第1位；获得多项国家出版工程奖，中宣部“五个一工程”奖。安徽出版集团下属的子社在各自的领域也具有相当的影响力，其中安徽少年儿童出版社图书市场占有率在2006年位列全国地方少儿出版社第3位。 　　在安徽出版集团将其所拥有的出版、印刷等文化传媒类优质资产全部注入上市公司后，科大创新的资产质量明显得以改善，盈利能力也大幅增强。其中，公司每股净资产将由先前的1.82元增至9.28元，每股收益则由0.07元骤增至1.00元。 　　科大创新表示，本次定向增发将改善公司目前的盈利水平和持续经营能力，同时实现主营业务向文化传媒类的转变。公司未来控制人安徽出版集团将与公司原实际控制人中国科学技术大学进一步深化合作，通过资本与产业互动，积极创新，做大做强上市公司文化传媒类主业。 　　受该消息影响，科大创新昨天复牌后随即封于涨停。